Mercado Livre levanta US$ 1 bilhão em títulos com juro de 5,85%
Os papéis vencem em 2036, pagam 5,850% ao ano e foram registrados nos Estados Unidos; o dinheiro vai para o caixa e para o financiamento das operações da empresa.
O Mercado Livre captou US$ 1 bilhão no mercado internacional de dívida. A empresa emitiu títulos com prazo de dez anos, vencimento em 2036 e juros de 5,850% ao ano.
Mais de cem investidores institucionais entraram na disputa pelos papéis. São notas sênior e sem garantia, registradas na SEC, a autoridade que regula o mercado de capitais dos Estados Unidos. O destino do dinheiro, segundo a companhia, é reforçar o caixa e bancar as operações.
As três maiores agências de risco dão à empresa nota de grau de investimento. A Moody's a classifica em Baa3; S&P e Fitch, em BBB-.
Conforme a CNN Brasil, cujo texto foi reproduzido pela Folha de Irati, o diretor financeiro Martín de los Santos destacou que a nova emissão saiu com o mesmo spread da anterior, que tinha prazo de sete anos. O spread é o prêmio pago pelo emissor sobre uma taxa de referência. Para o executivo, o resultado mostra a confiança dos investidores no modelo de negócios da companhia e representa mais um passo na consolidação do Mercado Livre como emissor de grau de investimento no exterior.
Cinco bancos coordenaram a operação: J.P. Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup e BofA Securities. A distribuição dos títulos contou ainda com o Santander e a Allen & Company.
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